Rechnung verwalten
Eine erstellte Rechnung lässt sich nicht mehr ändern und nicht löschen. Korrigiert wird über ein Storno. Im Kopf der Rechnung stehen Nummer, Zustand und Eckdaten (Kunde, Leistung, Betrag), rechts PDF, eine Haupthandlung je Zustand und Mehr. Der Pfad „Rechnungen › Nummer“ in der Kopfleiste führt zurück zur Liste.
| Zustand | Haupthandlung |
|---|---|
| Entwurf | Rechnung erstellen (siehe Rechnung erstellen) |
| erstellt, nicht versendet | Senden |
| offen | Als bezahlt markieren |
| überfällig | Erinnerung senden |
Wie Sie eine Zahlung erfassen, steht unter Zahlung erfassen.
Zahlungserinnerung senden
Ist eine versendete Rechnung offen oder überfällig, schicken Sie dem Kunden eine freundliche Erinnerung:
- Klicken Sie auf Erinnerung senden (bei einer offenen Rechnung über Mehr › Zahlungserinnerung senden).
- Bestätigen Sie im Fenster.
Danach steht „Erinnerung gesendet“, und unter Zeitraum und Zahlung steht das Datum bei Zuletzt erinnert. MonteurBook erinnert nie von selbst, und es gibt keine Mahnstufen oder Mahngebühren.
Das Menü „Mehr“
- Als versendet markieren: wenn Sie die Rechnung selbst verschickt haben
- Erneut senden: schickt das PDF noch einmal
- Als bezahlt markieren oder Zahlungserinnerung senden
- Zahlung zurücknehmen: macht eine erfasste Zahlung rückgängig
- XRechnung herunterladen: die E-Rechnung als Datei, etwa für öffentliche Auftraggeber
- Gutschrift erstellen: siehe Gutschrift
- ganz unten in Rot, jeweils mit Rückfrage: Stornieren, Stornieren und korrigieren und bei Entwürfen Entwurf löschen
Stornieren
Stornieren hebt die Rechnung vollständig auf. MonteurBook erstellt dazu eine Stornorechnung mit eigener Nummer, denselben Positionen und negativen Beträgen. Geben Sie im Fenster einen Grund an, er steht auf dem Stornobeleg. Die Buchungen und Zusatzleistungen der Rechnung werden danach wieder abrechenbar.
Stornieren und korrigieren macht dasselbe und öffnet danach einen neuen Entwurf als Kopie, den Sie korrigieren und neu erstellen.
Wichtig
Ein Storno lässt sich nicht rückgängig machen. Möchten Sie nur einen Teil erstatten, etwa nach einer früheren Abreise, erstellen Sie stattdessen eine Gutschrift.